王天风把自己唯一的家当，一只手表，送给明台做纪念，他对明台说，再见面可能就是你死我活，干我们这行不需要告别。王天风回到家，明台已经把自己的军装和给他买的西服送了过去，并留下一封信说，衣服请老师保存，自己如有不测，就把它埋了。

明台、于曼丽来到上海工作，王天风派郭副官也跟了过来。日本特高课藤田来找明楼，他对明楼的话很不满意，他威胁明楼说，你的命运在我这里。明楼则毫不畏惧地指出，日本人情报不准，造成的损失巨大。若想长治久安，要让民众看到生存的希望，这个事只有我们能做到，日本人做不到。藤田打电话给南田洋子询问明楼的身份，南田说没发现什么问题，如果需要调查，会派孤狼去。

苏州古玩店店老板是个军火贩子，明镜来找他提取炸药，被七十六号的人发现，带了回来。正好被明诚撞上，他让梁处长放了大姐，并教训了抓大姐的特务队长。明诚回到家被明楼大骂一顿，说他没有保护好大姐。明镜知道了，说你们派人监视我，明楼说是保护。

明楼到七十六号讨要说法，并开枪打死了抓明镜的特务队长。汪曼春通过审讯得知军火接头的地方，她派人赶到那里，但扑了个空。

明台和于曼丽也去提取炸药，中了76号设好的局，两人击毙敌人，险中脱身。南田洋子得知没有抓到人，打电话报告说76号的人不中用了。

明镜把从香港带回的信交给了明楼。明楼由暗语得知，行动计划启动了。姐弟俩进行了较深入的交谈，明楼希望姐姐能为自己提供炸药，他向姐姐公开了自己重庆政府方面的身份。并将他负责的专列具体时间表提供给了明镜。

明镜既对明楼为国尽忠而欣慰，又不理解他为什么要潜伏到上海的汪伪政府来犯险。她愧疚自己没能照顾好弟弟，弟弟本该安全地做个学问人。明楼对姐姐说等战争结束后，自己会做个纯粹的学者。

明楼担心着明台，当从阿诚那里得知明台已经脱险时，总算放了心。阿诚对明楼今天跟姐姐亮明身份的事也有担心，觉得大姐知道得越多越不安全。