耀光查出周冠玉是共产党宋展鹏，杨秋怡和秦慕华在岸边阻击日特，警察很快赶来支援她们，大岛不想恋战，让藤田拿出事先准备的炸弹准备炸船，宋展鹏躲在水下，他悄悄爬上船想偷袭大岛，发现船上早已经不见人影，秦慕华发现船上有炸弹，大声提醒宋展鹏，渔船爆炸，宋展鹏跃身跳进水中。

周冠玉和刘钊在小木屋听到剧烈的爆炸声，不禁为杨秋怡等人捏了一把汗。杨秋怡清醒过来，把秦慕华叫起来，宋展鹏随后从河里出来，他们一起寻找老温，老温高举着紫色密码机从水里出来，他还偷了一个儿歌本，秦慕华抱着老温，他因为伤势过重死在了秦慕华的怀里，杨秋怡和宋展鹏伤心地痛不欲生。

杨秋怡和秦慕华带着园子来到刘钊躲藏的小木屋，把紫色密码机交给周冠玉，周冠玉埋怨杨秋怡不该带园子到这个秘密基地，杨秋怡想让园子帮忙破译日军密码，周冠玉得知老温为了偷密码机牺牲，心里唏嘘不已。

大岛和藤田侥幸逃生，他们来和日特分子汇合，大岛当街决定和周冠玉背水一战务必除掉周冠玉和芦轩的几个骨干人员，如果行动失败，重庆就是他们的葬身之地。秦慕华伤心过度，每日以泪洗面，园子对她好言相劝，刘钊立刻投入破译日军密码机的工作，他拿着老温偷来的儿歌本一一比对，没有发现任何有价值的线索，园子主动提出帮忙破译。

宋展鹏带着警察在被打死的日特分子中寻找，没想到找到手腕上有黑痣的大岛，周冠玉派人给宋展鹏传信，让他带人去江心洲增援。大岛全副武装，带着日特分子围攻刘钊的秘密住处，秦慕华和杨秋怡拼命反抗，园子终于原形毕露，她把枪对准刘钊，刘钊才意识到这一切都是园子精心布的局，就是为了取信于周冠玉等人，园子对此供认不讳，还拿出身上的信号发射器，园子承认她叫大岛园子，是大岛长雄的亲侄女，她不想杀刘钊，因为刘钊是威廉拼死要救的人，只要刘钊交出紫色密码机，就放他离开。

宋展鹏和警察一路小跑赶回驻地，不了遭遇日特的埋伏，双方展开激战，周冠玉带队前来增援，大岛眼睁睁看着藤田和同伴们一个个被打死，他依旧垂死挣扎，被团团围在当中，大岛举枪投降，趁其不备拔出匕首刺向周冠玉，周冠玉早有防备，大岛被当场打死。

刘钊拒不交出紫色密码机，园子向他开枪，任筱堂突然破窗而入，替刘钊挡子弹，反手开枪把园子击毙，周冠玉等人听到屋里的枪声，赶忙进来查看，杨秋怡看到任筱堂受伤。经过刘钊的不懈努力，成功破译了日军的情报，得到日本近期会向美国宣战的重要情报，周冠玉要对秦慕华和宋展鹏等人进行嘉奖，杨秋怡想继续回学校当老师，周冠玉苦苦挽留她，杨秋怡求周冠玉保护任筱堂。

中统的特工把任筱堂的住处团团包围，向任筱堂下达了拘捕令，任筱堂有伤在身，也不再反抗，任由他们抓上大卡。大卡车行至半路，突然树林里冲出来一拨人，他们顺利救走任筱堂。第二天一早，杨秋怡，秦慕华和宋展鹏一起送任筱堂去码头，徐耀光远远躲在一边注视着他们的一举一动，任筱堂想带杨秋怡一起走，杨秋怡答应会去找他，但不是现在，杨秋怡和任筱堂依依惜别，目送他上船，任筱堂和他们挥手告别。徐耀光在船上安排了杀手对付任筱堂，他终于明白周冠玉才是潜伏在军统的共产党。

全剧终