拂晓（赵昭仪饰?）随师父已经学武功成，此次被师父派下山除掉边关镖旗将军郭振，此人为非作歹，在他回都述职的时候将其除掉，然后千羽卫统领手握重兵，一直欺压百姓，拂晓作为万事阁武功最高的徒弟，需要回都城为民除害，而千羽卫统领就是晏长昀（王佑硕饰）。叮嘱拂晓一定要注意晏长昀，此人武功极高。

晏长昀一如既往来到青楼寻找初月，刚进门闻声便识别出此人是假，而拂晓谎称初月生病，前来替她服侍。晏长昀武功测试出拂晓有功底。拂晓在使用美人计的时候掏出匕首，可被晏长昀识破，两人打斗起来，拂晓打不过趁机逃跑。

拂晓的蒙面头像被全程搜捕。当晚晏长昀蒙面来到一处荒宅，此时拂晓在房梁休息，晏长昀少主本想这次引诱郭振回京，借他之手查出关酉之变的幕后黑手，替家族报仇，没成想郭振被杀害，线索就此了了断，就在他烧香祭奠之时，听到房梁有动静，与拂晓动起手来。拂晓承认是她杀了郭振，本想送晏长昀到地府，可奈何打不过，荷包被打落后趁机逃离。

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拂晓逃离到一处客船，刚换好衣服被小强子一棍敲晕，她本能反应杀了小强子，尸体掉落河中，次日拂晓头部昏沉沉醒来，完全不记得自己为何受伤，更不记得自己是谁，拿着船上遗落的腰牌，来到南国城。她见到晏长昀不由得害怕，前面的一男人胳膊受伤被抓，她下意识的回避，引起注意，直到她拿出腰牌后，守卫见他是宫里人放走她。

拂晓在路边看着镜中的自己，不明自己为何男人打扮，只好前来找大夫。大夫说她得了失魂症，本想开药治疗，却因无钱被赶出药馆。公公刀哥在外派多人寻找小强子的下落。丞相不顾门卫阻拦，冒然进殿请皇上定夺郭振一职的人选，与此一同前来的还有魏大人，他推荐何威，而丞相推荐杨雄。

此时的皇上把身边的太监打扮成自己的模样代替他，早已乔装来到戏院听戏，不巧碰上拂晓躲在桌底偷吃他的点心。此时晏长昀来戏院搜查刺客，皇上赵沅（夏宁骏饰）紧张的躲进桌底，两人都害怕见到晏长昀，本来约好一起逃跑的，拂晓最后抛弃皇上逃跑。

拂晓逃跑至半路本想拿小强子的腰牌换个馒头吃，被公公刀哥发现，得知她失忆，决定让他顶了小强子回宫，拂晓听见刀哥说带着他去吃饭，欣然跟随他回家。回到宫中被刀哥打晕，她醒来时发现被绑在床上，原来刀哥要把她变成太监。她本能反应挣脱一脚踢晕刀哥后逃离，迷路的拂晓误闯入晏长昀的宫殿，晏长昀正愁受伤无法穿衣服，看着拂晓前来让其服侍更衣。

晏长昀无意发现面前的小强子胳膊受伤，刚想验证身份被手下告知找到刺客的踪迹，拂晓趁机逃过一劫。拂晓来到后花园恰巧遇到皇上，两人一看是戏院相遇的兄弟，两人携手准备离宫。小强子的尸体被捞出，晏长昀准备从这个太监身份查起。

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拂晓和皇上偷了钱财准备离开被侍卫发现，皇上让小强子先去另一地方等候。晏长昀很快从太监名册中查到小强子的蛛丝马迹，下令全宫搜索小强子。迟迟等不到兄弟前来，拂晓决定自己带着钱财离开，此时被晏长昀发现，晏长昀本要借着偷盗之名杀了拂晓，毕竟她知道自己是少主的身份。

皇上及时赶到救了小强子，并坦白自己是皇上。难得在宫中遇见臭味相同的人，皇上安排人证明了小强子是纯太监身份，而且钱财之物是他赏赐的并非偷盗。晏长昀本要带走小强子，被皇上执意留下他任内侍之职。