目前的时局是日本的侵略战争正全面展开，他们需要更多的枪支弹药等军备物资。而海关盘查严格，他们只能通过走私运送物资，这就需要孙有德的货运站。为保全孙有德日本人买通警局新任的许局长找到一个替死鬼，把孙有德杀妻的案子变成了劫匪入室盗窃误杀女主人的案子。江田枝子亲自接孙有德出狱。孙有德杀死白映秋后万念俱灰一心求死，不愿出狱。江田枝子挑拨离间，说白映秋怀的孩子极有可能是元震的，而且孙有德还有一帮兄弟等他回去主持大局，力劝孙有德出狱。元震看到孙有德要上日本人来接他的车非常痛苦，因为此举意味这孙有德从此与日本人同流合污，再也不是他的兄弟。孙有德深深地给元震鞠躬，算是为他们的兄弟情谊画上最后的句号。

元震给缉私队训话，告诉他们已查出内鬼候文并把他清出警察队伍。说话间有人走进元震办公室，来人赫然是苏亮！苏亮得意地告诉元震自己不仅无罪释放，还重任侦缉队队长。原来日本人为了培植在警局的力量，花钱买通高层保下了苏亮。

在日本人的商馆，江田枝子将苏亮作为合作伙伴介绍给孙有德。孙有德和苏亮看到对方都很吃惊，没想到昔日死敌却变成伙伴。苏亮见到孙有德分外眼红，他首先的反应就是拔枪要杀孙有德报仇。孙有德自白映秋死后一蹶不振，即便苏亮拿枪对着他的头他也无动于衷。苏亮被江田枝子呵斥住，她让两人从此冰释前嫌，同心协力地为大日本帝国服务。苏亮忍气吞声要与孙有德和好，孙有德却根本不予理会。

江田枝子知道孙有德虽然和元震决裂，但元震在孙有德心目中还是有很重要的地位。他们决定为使两人彻底决裂再助力一把。日本人化妆成工友混入孙有德运送走私货物的工友当中，然后他打匿名电话给元震，让他来查抄孙有德的走私货物。元震接到电话下令赶到孙有德的货仓。