李从文带着解救下来的镇民坐着货运车有惊无险的刚刚到达安全地带，离成功仅仅一步之遥的时候，竟然被师兰和肖岳带人拦住。原来他们早就发现了货运站货车的异常，怀疑李从文是共产党，所以中途拦截了他们。李从文哀求肖岳放了众人，自己跟他们回去交差，但被肖岳无情地拒绝，他们在车上装了定时炸弹，然后逼着何莜真选择站在哪一边。

在这生死一线的时刻，何莜真突然出手钳制住师兰，随车而来的几个共产党反应迅速的撤掉了炸弹，王嫂跃上车将车开走。何莜真借着师兰这个人质，和李从文也安全撤离。李从文考虑此后的工作异常凶险，于是让何莜真去找王嫂，自己接着进行下面的工作去找沈月红和常虎。何莜真不愿李从文独自冒险，要跟着他一起。

沈月红一直混迹在夜总会唱歌，她用这种方式过着自己想要的生活。但她麻痹不了自己的内心，夜半时分她还是常常被恶梦吓醒。常虎费尽千辛万苦地找到沈月红，告诉她其他人都出事了，让她赶紧撤离，但被沈月红拒绝了。常虎不能说服她，只能守在她附近静观其变。

常虎在夜总会里发现了李从文和何莜真，他感到了危机，于是让夜总会方老板调集人马保护好沈月红，说是有人要杀她。方老板虽然觉得常虎危言耸听，但他还是选择宁愿相信这个消息，但沈月红却拒绝取消演出躲起来。另一边肖岳和师兰也赶到了夜总会，他们要对沈月红下狠手。李从文和何莜真找到常虎，告诉常虎他们想要救他，但无论李从文他们怎么说常虎却死活不信。

肖岳和师兰提前一步找到沈月红，沈月红面对肖岳的枪口根本没有恐惧和慌张。沈月红要求师兰回避，她要跟肖岳面谈。沈月红告诉肖岳，自己内心深处其实是深恐肖岳和常虎变成魔鬼，自己直到离开肖岳才发现对他的爱和思念，她一直在等他来求得他的原谅。一直觉得被欺骗而变的残暴冷血的肖岳被深深的感动。

在化妆间外一直等沈月红的方老板久等沈月红不出来，他冲进化妆间，赫然发现沈月红用玻璃正对准自己的手腕，欲割脉自尽。