日本军部决定让因为枪杀决策失误的上级而被判死刑的村上戴罪立功，潜入虎寨，掩护超级炸弹的制造。与此同时，我八路军战士郝大旗战场意外牺牲，戏班打杂伙计刘邦子临危受命代替郝大旗被组织派往虎寨，执行借道任务。虎寨因新任寨主选举问题内斗不断，因郝寨主儿子郝大旗（刘邦子假扮）奔丧归来暂时平息。刘邦子进入虎寨直奔父亲郝青虎灵位，一通哭天呛地的哀嗥感天动地，感动众人。却被巴寨主女儿巴山凤识出破绽……