薛丁山前往南驼山请教北海神道破解各种怪阵之法，途中遇见恶霸强抢民女，薛丁山行侠仗义，狠狠地惩治了恶霸，救出被抢少女。薛丁山见义勇为的过程恰好被途经此地的樊梨花目睹，樊梨花对这位武功高强的英俊少侠敬慕不已。

征西平乱的朝廷大军来势迅猛，舒宝同召集众将商议对策，众将畅所欲言发表见解。当众将询问作战计划时，舒宝同恐机密泄露，守口如瓶，要求众将按他的部署行事即可。界牌关守将黑连度，因轻视薛仁贵及朝廷大军，遭舒宝同严厉斥责，险被处斩，幸亏左右军师李道人和飞钹禅师出面求情才免于劫难。舒宝同告诫众将不可轻敌。

朝廷大军在界牌关外扎营。有幸逃出死亡关的江虎为了给乡亲们报仇，与守卫东邻镇幸存火长小四，一同找到唐军投靠秦怀玉。在两人苦苦哀求下，秦怀玉见两人武功高超，破例收录，将他们安排在飞虎营下。当晚小四就执行任务，深夜潜入界牌关内刺探敌情。

薛仁贵和众将召开军事会议，秦怀玉汇报了江虎、小四窃听的舒军情报。薛仁贵和军师徐茂功对舒宝同不透露作战计划深感不安，由于不知舒宝同背后隐藏的阴谋诡计，所以唐军攻打界牌、接天、金霞三关的作战安排小心翼翼。

朝廷大军首战界牌关，先锋官秦怀玉请缨出战。叛将黑连度置舒宝同的告诫不顾，孤注一掷开门迎战，结果被秦怀玉挑下战马，江虎上前将其斩首，大军迅速攻占界牌关，首战告捷。朝廷大军一鼓作气，连续攻克金霞、接天两关。

朝廷大军节节胜利，惊动了西凉王府，以宋涣为首之西凉大臣出面弹劾舒宝同，西凉王左右为难。

舒宝同和姐姐王妃舒锦莲密谋，派蒙面人夜入宋涣等反对派大臣住宅，施以威协。