恩秀看着过去的自己留给未来自己的信，震惊同时心痛难忍。她从信中得知如果不会宫王妃就会出事，而崔莹也会永远愧疚自责，所以劝崔莹赶紧回去。这时，宫内王正为找不到王妃着急万分，他认为找不到王妃是自己的报应。而崔尚宫在王妃宫里发现了断事官发给王妃的信函，于达赤受到王的命令搜查断事官的住处。

恩秀为了让崔莹回到宫故意对他发脾气。崔莹无奈只好答应她一起回去。断事官从王宫回来，怀疑是德兴君私自动用了自己的印章，而诱拐王妃出宫。并暗示他王妃娘娘必须安然无恙。王单独和德兴君谈话，要求将王妃还给自己，并且愿意用王位来换。

崔莹和恩秀回到开京，并且用心理战对付德兴君。王重振信心正式面对元朝断事官，并且否认了恩秀来自天国的事实。表示不会屈从与元朝。崔莹找到了王妃的所在地，救走了王妃，但是却流产了。

奇辙认为恩秀是用假话骗自己，所以同意和德兴君联合对付恩秀。崔莹要保护恩秀，恩秀表示自己要藏才高丽最安全的地方，知道天界之门开启。然而，崔莹发现新加入的于达赤部队二等兵竟然是恩秀，并且和二人同住。