1949年初，历时142天的三大战役以中国人民解放军的完胜宣告结束，全国解放指日可待，为减少战争对人民的伤害，中国共产党从大局出发，诚邀国民党代表前往北平举行和平谈判，争取迅速结束战争，早日实现和平，而国民党政府却不甘失败，通过假和谈暗中加紧备战，企图划江而治，在渡江战役前夕的赣东北这座匪患猖獗的古城梓溪，狼悚山活跃着一股绿林好汉，在大哥贺云峰的带领下劫富济贫，匡扶正义。

土匪马金飚带人包围了一辆国军军车，国军只好将枪上的东西卸下，他们打开后发现全是军服和棉被，还发现了大洋和烟土，那是刘三炮的货。当他们要将货送走时看到山林中的埋伏，贺云峰带人赶到将他们堵住，马金飚看情况不妙只好放弃货物而走。贺云峰带着东西回去时见到了龙胜男，他是从她那里借来的马。梓溪保安司令刘三炮用了调包计和马金飚合谋，马金飚看出劫持物资之人是贺云峰，刘三炮想让马金飚帮忙除去贺云峰。

郑次长给刘三炮打电话说是谭晓月举报的他，毛局长派郑国忠对查刘三炮，他知道郑国忠不是钱能收买的。贺云峰劫上山的大洋和烟土都是假的，除了衣服是真的外。刘三炮对于特派员的到来有些惊慌，谭晓月准备特派员最喜欢的东西等着他，对于他的到来让她很激动。刘三炮命人调查了郑国忠的详细资料，郑国忠曾杀了自己的亲生父亲。赵长功被刘三炮用重金收买，刘三炮让人请贺云峰下山。贺云山知道龙啸山、刘三炮等人看他不顺眼，马金飚收买了贺云峰的手下。

贺云峰应约下山见到刘三炮，他这是单刀赴会，贺云峰并不惊慌，刘三炮突然命人将他围起来。贺云峰命人绑架了刘三炮的儿子刘大炮，他是有备而来，刘三炮没敢拿他如何。贺云峰回去时候才知道臭头兵被刘三炮的人抓走，他带他们先回山寨，刘大炮被放回去。

贺云峰知道兄弟两人都被刘三炮抓走后前去要人，刘三炮叫出了马金彪，马金彪说出顺子当了内奸的事情，刘三炮想让贺云峰听从自己调遣，还答应分成给他，前提是让他杀人，所杀之人是来调查他的郑国忠。贺云峰晚上来到郑国忠的住处，郑国忠警觉后用枪指令他，两人在屋内打斗起来，郑国忠假装中箭。