刘长岭从气象部门那里知道明天有层积云，他在和其他飞行员商量着应对日军飞机之策，翟刚想驾驶一号机来吸引日军飞机的注意力。周将军带着何应钦来到地下指挥室，他们清楚南京地面的情况，重要机关和重要工厂已准备往内地迁移，何应钦举出两个极端的例子，他希望空军在南京打好，还听说他保留了一部分空军力量。

中国空军从陵园图书馆里走出来，他们十分自信地登机升空。森川派出机群继续轰炸南京，他站在那里想让每个人都知道归巢的眷恋。南京侦察部门获悉日军飞机来袭时起用了设计方案，克莱尔也在机场观看。山下七郎到后发现中国空军的飞机已经起飞，他们在空中展开搜索，克莱尔看清他们意图后马上去了塔台。刘长岭命人搜索山下的飞机，刘长岭收到塔台的指挥后去了栖霞山上空，周将军知道克莱尔这一招是在消耗日军九六舰战的油耗。

山下七郎收到情报后马上飞过去寻找中国空军，他们在栖霞山交火，塔台命他们在上空耐心一些。刘长岭发现日军九六式带队长飞机，他们全部冲向带山下七郎的飞机，栖霞山防空站将空中激战情况汇报至情报部门，马昕蓝将通报转到作战室。山下七郎对刘长岭紧追不舍，他被刘长岭的飞机拖住，山下收到返航的命令，翟刚驾驶的一号机和一架日军九六式相撞后双双坠毁。

山下收到命令后慌忙向上海机场飞去，周将军命沿途哨卡观察情况。刘长岭正在返航，他有信心能飞回去。森川向返航的昭田了解山下的情况，他猜出山下可能不能按时返航了，日军指挥部联系不上山下，这让森川十分着急，联系上之后山下称自己很好，山下不知道自己身在何处，他的飞机因燃料不足而发出警报声，他清楚自己的归向，当山下关闭电台时他的飞机停止了转动，之后朝地面飞去，落地后飞机十分完好。

刘长岭驾驶飞行安全返航，在着陆的一瞬间飞机燃油耗尽，整个机场的人为他欢呼，马昕蓝听到刘长岭飞机降落情况后十分欣慰，她接到日军九六式降落的消息后马上接到司令部。周司令命人去现场保护好落下的飞机和日军飞行员，森川整理山下遗物时才发现了他女朋友山下的照片。山下七郎醒来后发现坐在中国的汽车上，中方通过电台对外宣称山下的飞机坠毁。翟刚虽然牺牲了，但他捍卫了中国空军的尊严，刘长岭带着兄弟们过去祭奠，周司令将奖章放在他的遗像前，他们在晚上为翟刚送行。