心兰上山请求见血虎，体力不支晕倒。于母欲上山找心兰和天养，被孟仲与广生阻拦，广生上山而孟仲留下照顾于母。心兰被山里村民所救，五味和珊珊也被王老汉所救，王老汉的儿子大牛还天天陪五味他们找山贼。次日，大牛带五味和珊珊前往深山继续寻找，大牛前去探路，珊珊去找泉水，却恰巧发现大牛身怀武功。王老汉好好招待五味，五味掏出银票想要报答，可王老汉不收，五味说出自己身份，五味要和王老汉结拜，五味和王老汉准备喝到天亮，珊珊察觉王老汉也身怀武功。五味向王老汉说出心兰的伟大付出，大牛深夜离家，珊珊进屋查看，发现抱子观音，珊珊、五味背着心兰连夜下山，王老汉和大牛明知他们离开，却没有阻拦。心兰表示还会上山寻找天养，可五味却说他们都是山贼，有抱子观音神像为证，可孟仲却说这不是他雕刻的。五味再次带人上山捉拿王老汉父子，却无所发现。大牛现身，交出王老汉的书信，信中表明抱子观音神像乃是赵顺发所刻，请五味交予县衙参加比赛，并表明自己并未下山掳走孩子。大牛表示血虎并非作恶之人，乃是不得而为之，五味为山上村民做主，发现血虎确实是为民除害，焦准备将血虎一案据实上奏国主，对血虎招安。铁捕头认为掳走孩子是赵顺发所为。原来天养在广生手中，铁捕头向广生说出调查现状，铁担心血虎会杀自己灭口，广生决定更改计划。于家母子上香，请求风大师保佑早点找到天养，于家三人一起上山寻找天养。广生派铁捕头将抱子观音和天养投入河中消灭证据，铁捕头于心不忍，将天养置于竹篮中投入河中，听天由命。