骆先生被王九洲感动，答应帮小婉医治眼睛。留下治病的小婉得知错怪了王九洲，向他道歉。

因为想念王九洲，月堇偷偷溜出去看望受伤的春风，并让他娘炖了鸡汤来照应他。体贴善良月堇受到春风娘的喜爱，而春风也对月堇产生情愫。王九洲也带着兄弟来看望春风，月堇因为王九洲怀疑她是奸细一事而耿耿于怀，对他不理不睬。

深夜，月堇回到家，看到父亲正在等她。默庵提醒她，王九洲是要杀他的人，就是她的仇人，让她与王断绝来往。

玉英看到王九洲一人在喝酒，知道他心里一直惦记着月堇，心里很吃味，并没有表露出来，反而安慰他，王九洲把玉英视为红颜知己。

一九三二年，日本制造了日本僧人被杀事件，挑起战事，十九路军奋起反击。一二八上海事件爆发后，王九洲决定配合十九军，炸毁川岛的司令部，即停在黄浦江的军舰。他的提议得到兄弟们的赞同，王九洲一面派人去运来炸药，另一方面派人去监视军舰，搞清位置。月堇主动要求去运炸药。春风担心月堇的安全，把省下的子弹送给她，叮嘱她小心安全。这一幕被王九洲看见，看出兄弟春风对月堇有情，心里复杂不已。

王九洲把炸药绑在轮胎上，带着阿金等几个兄弟一起划船悄悄靠近军舰，准备炸毁日本司令部。不料，炸药包火力太小，没有炸毁军舰，反被日本军队发现开枪射击。阿金等人都炸死，只有王九洲一人被救了上来。

王九洲醒来后，失去兄弟的仇痛让他很是自责，再加上受了冰冷河水的浸泡，发起寒来。玉英见了，脱了衣服帮王九洲取暖。月堇听到声响，以为王九洲移情别恋了，伤心地离开。

王九洲病好后，很感激玉英对他的一片真心，同时觉得和月堇之间是不可能的，他只会带给月堇痛苦。

春风看到月堇一人伤心流泪，去安慰她。月堇看到王九洲和玉英在一起，就故意装成和春风很亲热的样子。月堇突然呕吐，王九洲赶紧上前查看。月堇冷冷地拒绝了。

默庵看到女儿不停地呕吐，知道她怀孕了，大发雷霆，追问女儿肚子里的孽种是不是王九洲的。月堇承认了，并一定要生下这个孩子，说如果父亲再逼她，就去死。默庵无奈让女儿答应不再与王九洲有任何联系，就同意她生下孩子。

王九洲看到月堇突然失踪了，觉得很奇怪，亲自去南京寻找她，未国，心情郁闷，常常酒醉不醒。而月堇在父亲的安排下，在南京租了间房子，生下了一个儿子。

蒋介石责令默庵缉捕王九洲。