老柳为小蒲和莫小亚的事心里不舒服，最终忍受不了痛苦，决意离开八路回上海去，路上被狡猾的李金堂抓获。李金堂抓到老柳后开始给他吸大烟，等他上瘾后强迫他为自己办事。第一件事就是行刺张先初。抗日战争进入后期，战争形势一片大好，张先初前来找林济风商议近期合作袭日之事，谁也没有发现躲在远处的老柳……