周启明继续在医院排查医护人员，还让手下刘五盯着王医生和黄医生，正当此时，黑三突然闯入医院耍起无赖要见周启明。周启明只得无奈见了他却没想到黑三突然跪在了他面前，原来他是想跟着周启明混饭吃。周启明问他到底有什么本事，黑三胡吹了自己一番，不过周启明通过询问觉得他有点追踪的技巧，原来黑三以前是个打猎的，所以才会有这点本事。正当他和周启明套近乎的时候，突然抽出了匕首想要刺杀周启明。以他的身手自然不是周启明的对手，被周启明轻易制服，不过还是放了他一马。

王韵婷回到家后回想起徐桂花曾试探自己的举动让她产生了怀疑，而与此同时周启明正在思考着中村淳雄和他说起的那个医院里的内应。这个刚搬进来的护士应该就是那个内应。王韵婷买了鱼故意来请徐桂花一起吃，两人相互在言语间试探了一番。周启明通过窗户秘密观察了王韵婷一番，正当此时吴婶来找周启明，八号院里另三个各怀鬼胎的人纷纷趴在窗口偷看。吴婶给周启明送来一封信，原来周启明为了安全每隔一段时间都会给自己写一封信，然后看看有没有人动过这封信，来测试是否有人在监视自己。沈穆之故意在院子里唱戏把周启明引了出来，两人也在相互试探，面对周启明的试探，沈穆之应对的滴水不漏，但是周启明心里对沈穆之还是产生了越来越多的怀疑。他到底是谁，困扰在周启明的心头。

次日一早，周启明再次来到医院审查，他忽然感到自己被人跟踪，当他回头时却没什么发现。原来是受了山本一郎指示的刘志远来到医院治伤，周启明也猜出了是他，随后匆匆赶到了出茶馆把此时告诉了茶馆老板，让他做好准备。

算命先生来找吴婶变相打听周启明的情况，他还打算住到十五号院子里跟周启明做邻居。此时的周启明又发现了黑三，匆匆跟了上去。黑三虽然人不怎么样，却也是个仁人志士，他偷袭杀死了日本兵，周启明看在眼里，对黑三很感兴趣，随后他回到别动队让手下好好查查黑三的底细。

国民党特工秘密接头，沈穆之强烈反对刺杀周启明的计划，他觉得周启明的身份还不明朗，有可能是卧底不能误杀，当下必须先把他的身份搞清楚。同时沈穆之询问中村淳雄的情况，中村淳雄因为被暗杀了两次，所以现在防备的很严密，让沈穆之非常头大，只能先等待机会。随后他拿出王韵婷的照片展示给手下们，让他们把王韵婷的身份也搞清楚。

周启明把十二军司令部干活的那些汉奸都抓了起来，亲自挨个审讯。同时，手下也帮他搞清楚了黑三的底细，原来黑三是山上的猎户，一直与母亲相依为命，然而日本人扫荡的时候打死了他母亲，所以他才来到鲁州城，他混了一段时间为人算仗义，还有几个愿意跟随他的手下。另一边，王韵婷察觉到自己被人跟踪正在躲避的时候却刚好遇到了黑三，黑三自从上次见到王韵婷之后就对她非常有好感，王韵婷正好利用这一点，骗黑三有人缠着自己，让黑三把他赶跑了。

周启明来到黑三常来的D场找到他，刚好黑三因为输光了钱而陷入困局，要被赌局的人剁了手。周启明顺势将他救了下来。黑三跪在周启明面前，这次真心实意的想跟着周启明干。周启明也正式收下了黑三在身边办事。周启明要黑三发挥他猎户的本事，通过轮胎印找到那辆失踪的救护车。同时，徐桂花也与日本间谍接上了头，她也要求日本人好好调查一下王韵婷。