袁天杰看到美惠子的照片，十分面熟，一下子回想起来，这正是与自己从日本回国时同船而归的那个女孩，曾在翁氏医院里见过她一面，后来没有再联系。原来她是秋岛竹的女儿，这次是想用她来牵制竹岛竹与中国投降派汪子琪的谈判。袁与林在各处查找，但无结果，在夜总会里意外的发现上台唱歌的竟然就是美惠子。樱子和原冢去见秋岛竹，研究谈判的细节。袁天杰和美惠子散步，林霄趁机绑架了美惠子，美惠子的善良让袁天杰心理很纠结，和林霄商量把美惠子放走了，舒秀知道放走了美惠子大发雷廷并亲自去找。总部的苍风命令谭站长一定要抓到美惠子。军统特工再次抓到美惠子，正准备带走，袁天杰和林霄突然出现把美惠子救下藏了起来。何成休化妆成茶社伙计把准备谈判的秋岛竹击毙，破坏了日本人与汪子琪的谈判。樱子审问余承南，严刑拷打又用要杀他的母亲相威胁，余承南禁不住威逼利诱屈服了。余承南供出袁天杰是军统特工，樱子大骂。谭站长布置袁和林去执行特殊任务，舒秀有疑问。军统调袁天杰和林霄去执行任务，实际上是因为他们俩人私自放走美惠子，情报机构认为俩个人不忠诚。