袁天杰的训练结束，何成休把他和一名叫杭琪的学员带到饭痁住宿，实际上是对袁天杰进行考核，让杭琪色诱袁天杰，，杭琪用手字暗示这是考核，两人开始作戏，袁天杰拒绝色诱，在外面监听的何成休对考核结果很满意，决定由舒秀领导二人展开对“千面媚谍”的查找任务。袁天杰到军统监狱提审日本特务齐藤千代，齐说出了当年板井樱子与袁天杰结婚的真正目的是了解中国的风土人情，为进入中国做准备，夸赞樱子是大日本的最好特工，这对袁天杰是巨大的打击，袁天杰不相信这是真的，对恩爱的樱子仍抱有幻想，只要能找到樱子一切都会搞清楚的。杭琪以作家的身份找到新住所慧心公寓，改名林霄。姚芊芊要演“南国佳人”，来找剧场老板和导演推荐剧本，正巧袁天杰来应聘演员，姚芊芊见到丈夫但不露声色，而袁天杰根本没有想到姚芊芊就是自己苦苦寻觅的爱妻板井樱子。袁天杰在日本曾与爱妻板井樱子演过“南国佳人”，这次试戏好像又有当年的感觉，导演和经理当场拍板由袁天杰饰演男主角。政府沈要员到沪完成一项重要的谈判，谭站长把保卫工作交给了舒秀。樱子布置日本特务要全力刺杀。