吉野以吴老爹的生命威胁王文渊就范，吴老爹为避免王文渊落入日军手中自尽身亡，王文渊含泪逃走并下定决心要为吴老爹报仇。

而连连受挫的吉野因为办事不利被免职，气急败坏的吉野孤注一掷打算以身诱饵抓捕王文渊。

王文渊单独赴约将吉野击杀，但也遭到日军的围捕，危急时刻，韩志明和许美珍等人前来支援，不过因此事许美珍不幸牺牲。

弥留之际许美珍让王文渊务必去找方天翼，受到刺激的王文渊想起了曾经的一切，见许美珍如此，不禁悲从中来。

最后王文渊辞别韩志明前去天目山找方天翼。