唐璧逃走后，知道蔡智诚他们会继续想抓他，于是他设了个局，假称隔日要被调到重庆工作，明早要去机场。唐璧把消息散步出去，蔡智诚他们打听到，准备抓到唐璧。结果他们中了圈套，唐璧早派人埋伏好，骆云深中枪，蔡智诚被唐璧带走，蔡智诚被折磨得遍体鳞伤。

孟元超的副官寸步不离地看着孟元超。但夏文昭还是潜入进来，孟元超十分震惊。夏文昭告诉孟元超他知道了唐璧的罪行，并且通过调查掌握了证据，证明孟元超无罪和唐璧有罪。夏文昭把证据交给孟元超，叫他想办法交给上级。

唐璧给蔡智诚讲她怎样变成现在一个人，讲他被日本人俘虏，讲他受尽折磨，但他因为叶灵风，不能选择死。蔡智诚大骂他叛国，骂他是个疯子。

蔡式超从遵义赶来昆明，求见孟元超，询问蔡智诚的安危。因为罗大烟杆一直每月往家寄一封家书，但这个月却没有音讯，他很担心。孟元超偷偷问了蔡式超的暂住地址，约他子时相见。

孟元超悄悄潜了出去，见到蔡式超，把证据交给他，让他去找何长官。蔡式超不信，孟元超告知他回去看了之后一切都明白了。

孟雪和罗伯特带着伞兵要去昆明找蔡智诚，但被昆明守备军拦下，没能进去。