Will约见Belia，她现在伪装成汉尼拔的无辜被害人，不但洗清了罪名，还因此名声大噪。在与Will会面时不断回忆起汉尼拔转诊来的病人Neil（Zachary Quinto饰）死亡的全过程。Neil疑心病很重，怀疑Bedelia与汉尼拔合谋加重病情，迫害自己，最终癫痫发作吞下了自己的舌头，窒息而死。

居心叵测的汉尼拔伪装成书商，从Chilton秘书助理问到了Will的地址。他指引Will调查“红龙”。

多拉德潜入汉尼拔的旧办公室，伪装成律师给汉尼拔打加密电话。他表示了对汉尼拔的崇拜，希望有机会相见。多拉德带盲女莱芭到动物园抚摸老虎，在他的眼中莱芭成为了红龙面前“身披阳光的女人”。但缠绵后，红龙的愤怒令他备受折磨。为了彻底摆脱红龙，摆脱献祭莱芭的命运，他以假学者身份去布鲁克林博物馆，伺机吃掉了原画，吸收了红龙的力量。不巧正面遭遇调查至此的Will，身强力壮的多拉德打倒Will，顺利逃脱。