花大宝没有来送别二人，正当米恋疑惑之际，花大宝出现要求同起。林定邦想到答应秀才的承诺，独自先去奉天接来了秀才的儿子悔儿。花大宝担心林定邦的安危，并且询问米恋是不是喜欢林定邦，米恋说林定邦是你的。

米恋带着悔儿去找吃的，林定邦和花大宝等待的时候，遇到谢老三被日本人伏击，谢老三被炮弹炸伤奄奄一息，希望林定邦答应他等到鬼子被赶出奉天，一定要在他坟头烧纸的时候告诉自己。

米恋遇到日本人的盘查机智应对，三人汇合继续赶路。

马皓天扶着怀孕的芳子休息，九九突然过来对着芳子推了一把，说芳子是坏人。马皓天有些生气，芳子反而理解九九的行为，提出要不然不要孩子了，被马皓天拒绝。

走出关外，林定邦想到十年种种，感慨万千。

三宅一光和松本迫使马皓天作军事顾问，和松本一起去上海参战。

林定邦一行去了上海。林定邦找到了原来在黄埔军校的老班长周济生，告诉他日本人已经到达吴淞口的消息，建议马上就地歼灭，周济生让他做参谋，一同打败敌军。

回到南京，林定邦去见龙文康，希望龙文康能帮他们争取到国民政府对东北抗联的的装备资助，龙文康却表示除非东北抗联有国民党的人来领导，两人谈崩。

龙文康找龙文雅告知她林定邦来了，并且晚上会设宴招待，要她一起来，龙文雅不知道如何面对林定邦，拒绝出现。席间，望儿已经认不出林定邦三人，花大宝询问龙文雅为什么没有来，并对龙文康兄妹一通指责，说道伤心处流下了眼泪，望儿却认出来花大宝，要她不哭。送走林定邦三人，龙文雅出现，她还是觉得无法面对林定邦。

米恋想去找龙文雅，花大宝反对。林定邦询问望儿李凯瑞对龙文雅如何。望儿睡后，林定邦出来散步，遇见了龙文雅，两人才交谈了两句后突然听到防空警报，林定邦带着龙文雅赶快离去。

日军夹击川沙和罗店，扼守宝山县城的国民党军周济生为防罗店有失，自请调兵去支援！导致宝山县城仅剩两个连防守！

由于日军大举进攻上海，促成了国共的二次合作！也由此开始分批释放被关押在国民政府监狱的共产党，黄小曼也在这批被释放的名单内！