马皓天想杀了九九，与日本人同归于尽，但最终舍不得孩子，被迫答应松本要求，和马天宇被困马公馆。

米恋将九九被盗的事告诉林定邦和花大宝。林定邦带着黑虎山兄弟劫官车，乔装混进奉天城，计划偷回九九。芳子以九九生病为由，得到松本允许，和灵玉带着九九去医院，实际是在实施送回九九的计划。灵玉在芳子帮助下带着九九逃跑，恰巧遇上了林定邦一行人，和他们一同回了黑虎山。芳子告诉松本灵玉带着九九跑了，并把责任推给了秀才。松本怒，但没有杀秀才，而是让他继续为日军卖命。

马皓坤带着凤凰山的人马袭击马公馆，马皓天和马皓宇暂时没有顾及九九，逃回了凤凰山。林定邦来见马皓天，马皓天原以为他是来看笑话的，没想到林定邦将九九送了回来。马皓天感动万分，决定带着凤凰山的人马加入东北抗日联军，和黑虎山的兄弟们一起抗日。在林定邦的建议下，大家决定在黑虎山和凤凰山打通一条密道，互相支援，一同抗敌。

之后的五年里，秀儿和小豆子青梅竹马，互定终身；柯兰对马皓坤心生爱慕。日军向黑虎山和凤凰山发起无数次进攻，却始终没有成功拿下两座山头。

五年之后，黑虎山和凤凰山所剩人数都已不多，且粮草、药品严重不足。赛貂蝉计划劫日军粮车来缓解粮食不足问题。日军运粮车是陷阱，赛貂蝉被抓。