洛川会议召开，八路军开始转往敌后工作，决定转向重点游记工作。虽然红军开始转变成为了八路军，但是重申了八路军永远都是共产党领导的军队。周恩来即将前往南京，毛泽东提出林伯渠会是一个很好的沟通渠道。然而现在毛泽东为难的事情不止这一件，和贺子珍的关系也成为了毛泽东烦恼的对象。国共合作宣言发布让全国上下为之振奋，但是随即蒋介石对于国共合作的谈话却让人感觉到蒋介石对于国共合作的诚意有限。

革命根据地发展的如火如荼，八路军方面获得了大胜，即使是蒋介石也不得不颁布下来了奖赏，因为现在的形式不管是国民党当还是共产党都急需要一场胜利来打破日军不可战胜的神话。平型关大捷，正式这样一场关键的战役。叶挺被任命成为新四军的军长，毛泽东十分高兴。毛泽东召开大会介绍给了新四军这位新任的军长，对于叶挺评价很高。双方都表达了团结一致抗日优先的原则，获得了如雷掌声。日本军队的速战速决的计划很快遭到了抵制，抗战转为持久抗战。蒋介石提出要先整理人事问题，随后才开拔部队。这让叶挺感觉到了不对，因为大敌当前，蒋介石犹自想着内战的事情。

贺子珍忽然昏倒，这让刘英十分的担心。毛泽东听说贺子珍昏倒的消息，连忙回去探望。贺子珍提出自己希望能够去上海学习和治疗的事情，毛泽东劝告对方放宽心，一定会好起来的。贺子珍随后要自行去西安，毛泽东听说了十分着急。但是随后毛泽东看到了对方离开的身影，却没有阻拦。毛泽东给贺子珍写了一封信，而这个时候贺子珍已经怀孕，毛泽东十分为难。来到了西安以后，贺子珍感觉自己去上海的事情已经很难完成，而此时贺子珍收到了从延安送来的包裹。