光头强等人寻找大马猴二狗，却在迷雾森林里迷失，发现大马猴混乱的车轮印，推测他们也迷路了。光头强他们继续走，可迷雾森林气氛阴森，大家害怕。这时，他们意外发现老虎的抓痕，循着线索寻找，一路高歌猛进，结果却找到了一个小木屋。他们又发现了虎妞的照片，以及打斗的痕迹，推测这又是盗猎者的据点。看着虎妞的照片和打斗痕迹，赵琳十分担忧，以为虎妞出事。这时，光头强发现陷阱图，来不及通知他们，却不小心触发了陷阱。大家慌忙逃窜，竟意外逃出迷雾森林，来到迷雾背后的世外桃源。他们循着老虎气味发现一个山洞。