张陵私开贡仓，因而被皇差革了县令之职，百姓感念张陵不惧皇威，为民着想，群起为张陵送行。张陵与弟子王长行至龙虎山境内以山洞，发现了桐柏真人留给他的九炼丹法，并暗示他去龙虎山修道炼丹。张陵与王长途中无意中就下了就要被烧死的女孩，女孩跳河逃走，遇老狐仙传得仙法，并给他取名狐仙。张陵放飞了喂养多年的八哥鸟，似有所悟，王长称其为张天师。张陵与王长跋山涉水终于找到了龙虎福地，炼丹时却发现二人都无缘给丹炉点火，张陵决定到东方去寻找点火之人。在集市上就下了以挨打换馒头的傻子。