「Schulman and Associates」诊所的医生们准备到新墨西哥州圣菲参加一个医学会议，Mindy收到前男友Josh（Tommy Dewey）发来的信息——他就住在圣菲，想跟Mindy见面聊一聊。Josh搬到西部来定居的真正原因让Mindy感觉惊讶。与此同时，Morgan帮助Jeremy筹备一份能彻底改变其事业前途的演示资料，但是他们没有预料到接下来将要发生的「新变化」。