观音给钟馗一滴净瓶甘露，帮助他清心凝神，破除幻觉。郞绍波死的消息传到翎岱这里，翎岱很悲伤，翎岱决定要去祭拜郞绍波。北斗星君来到毛家，将毛万才的灵魂撞出身体，占了他的身体，准备与翎岱结婚。妖怪小寒向钟馗表白，却被钟馗拒绝，钟馗心里只有曾经的那个小寒，妖怪小寒很难过的跑了，她来到悬崖边跳了下去。突然天空雷鸣电闪。翎岱来到郞绍波的墓前，撞向墓碑，突然墓打开了，翎岱进了墓里，从墓里飞出两只蝴蝶。北斗星君发现翎岱死都和郞绍波在一起，他很伤心。这时，天魔来了，天魔问北斗星君 的感情还有用吗?北斗星君很失望，自己等了三年却得到这样的结果，感情没有用，他再也不要感情了，天魔趁机进入了北斗星君的体内。

妖怪小寒跳崖后被曾经给她算卦的人救了，他要再给小寒一次机会。玉帝听说了翎岱和郞绍波的故事很感动，观音引用天竺有个诗人的话"世上最遥远的距离不是你站在我面前而不知道我爱你;而是两个人明明非常相爱，却永远走不到一起。"。 玉帝觉得自己应该成全六公主和鹏王子的姻缘，但是不能随便更改姻缘的，只好将他们下一世保护好。观音叫钟馗去保护翎岱和郞绍波的第三世，这次很重要。

月黑风高的晚上，纪芊芊和雷破天和一群专抓情侣的强盗打了起来，两人使用玄素双剑，无人能敌。突然来了一个黑衣人，原来是北斗星君。北斗星君找了他们十八年，这次不会 放过他们的。钟馗和老二老三来到第三世，发现这里魔气很重。他们发现恸哭之狱的怨气很重，于是叫五天童仔细查看，找到了恸哭之狱的空洞，发现北斗星君在里面。北斗星君把雷破天和纪芊芊关了起来，不久就被两人破门而出。北斗星君拦住了两人，将他们再次关起来。