齐少爷同情慧生的身世，提出要替慧生还债，要慧生和自己一起上学。慧生婉言谢绝了。齐少爷提出要拜荀慧生为师学艺。荀慧生断然拒绝。齐少爷当晚赶到戏院去接荀慧生的时候，已人去楼空了。齐少爷感到无限的失落，下决心要找到荀慧生。 荀慧生来到了北京，当“宫女”带领他们登上景山俯瞰皇宫的时候，他被北京文化氛围感染着，决定要在北京站住脚。 庞艳云带荀慧生来见侯俊山。想叫侯俊山介绍荀慧生在北京搭班唱戏。侯俊山不同意，他认为北京红角儿如云，必须有自己的特长，不唱则以唱就要一鸣惊人。他决定留下荀慧生，亲自调教……