尼克中弹身亡之后，露西和艾丽莎陷入了深深的沉默与悲伤。维克多想要赶紧结束与埃尔西亚的交易，试图回答她的问题。但是从哪里来，如何到了这一步，这是一个很大的问题。露西开始诉说，关于这一切，都与之前的某一天有关。

在梅尔一伙人的排挤下，麦蒂辛苦搭建起来的圈里没有了足够的粮食，人们甚至开始吃饲料了。大家开始分头行动，去搜寻新的食物。艾丽莎和娜奥米找到了一个游乐场，两人变得逐渐亲密起来。但是这种亲密没有掩盖住每个人的内心，那种想要离开的想法。娜奥米看到了一辆适合的车，也成功找到了钥匙，想要趁着艾丽莎不备离开。但是她没想到汽车没有油了，只能再次停下。

在尼克的坚持下，露西和他一起到了一家图书馆里。尼克想要找到可以保持信念的书籍，还存有改变查莉的希望。露西对此不屑一顾，甚至想要离开现有的聚居地去找到新的栖身之处。她看到了图书馆里一本关于地理的书，劝说尼克一起离开。在那本书里随意翻找一页所看到的，就是接下来的目的地。

维克多也同样藏有私心，虽然他和伙伴科尔一起搜寻食物，但是在暗地里藏着粮食。他只是想要活下去，寻找新的安居点。科尔对维克多始终友好，想要更多了解这个人。维克多只好展示出自己自私的一面，将那不能见光的存粮掀开给科尔看。而艾丽莎帮助娜奥米找到了汽油，没有太多情绪。娜奥米曾是重症监护室的护士，她明白现有的聚居地无法支撑下去，希望艾丽莎可以劝说麦蒂。

经过内心的争斗，维克多将私藏的粮食带回了棒球场，没有将全部真相说出来。艾丽莎也没有劝说母亲放弃这里，去找新的栖息地。而露西将地图翻到了北面，仍旧没有彻底放弃这里的念头。回顾那时，如果做了不同的选择，或许尼克就不会死。

听完这些故事，埃尔西亚默默地放下了摄像机。到达目的地时已经是夜晚，艾丽莎和露西跳下车后，开始挖土找出了此前藏在这里的武器。她们仍旧想要复仇，让秃鹫那伙人付出代价。此时尼克的尸体还在车上，必须选择一个地点安葬。权衡之下，艾丽莎将哥哥的尸体埋进了藏匿武器的土坑中。哀悼之后，摩根将一颗矢车菊的花放到了尼克的坟上。

在搬运武器货物时，露西拿出了一个包裹。约翰看到以后十分激动，他认出了那就是劳拉的东西。踏破铁鞋无觅处，原来劳拉就是与艾丽莎作伴的娜奥米。果然，约翰从包中取出了一把古董手枪，正与自己所有的那把一模一样。约翰赶忙询问露西，娜奥米怎么样了。但是露西并没有带来好消息，她平静的说这个女人已经死了。

不敢相信事实的约翰一下子崩溃了，他想要独自冷静一下。摩根选择与约翰呆在一起，埃尔西亚则载着艾丽莎一行人去找秃鹫的营地…