比赛结束后，知后找到先雨，关心他是否受伤，先雨用剑逼问知后是否为王，恰好阿卢看见，阿卢赶忙拦住先雨，并发誓知后不是王，对于阿卢的挺身而出，知后非常感动，又自责于自己经常牵连阿卢，阿卢安慰知后不要多想。

叔明主动提出要教先雨剑术，但被他拒绝了。只召太后警告知后，若想顺利登上王位，就按自己安排的做。

先雨依然纠结于知后是否为王的事情，并问魏花公关于知后的身份，魏花公则提示先雨不要踏入关于王的深渊，否则将粉身碎骨。

邻国南夫余和百济对新罗不断骚扰和挑衅，朝中大臣一派主张开战，一派主张讲和，只召太后决定在花郎中选人去南夫余和百济讲和，她本意想选冸流等人前往，魏花公却要求由自己确认最终人选。只召要求叔明同花郎一起前往讲和，叔明提出自己要带上阿卢。

先雨一直躲避阿卢，阿卢质问他，先雨依旧视而不见。阿卢非常伤心。

大家都误以为先雨就是王，并对他议论纷纷，魏花公召集花郎们，让大家主动报名组成使节团前往南夫余。大家都不愿意去，毕竟此趟出使是九死一生。这时候，叔明带着阿卢来到花郎面前，宣布自己将携阿卢去邻国讲和，先雨、守护、冸流、知后得知后，都主动报名要求前往。

只召太后听说知后将作为花郎一份子去南夫余，勃然大怒，因为她已经给知后送去了密函，要求他按兵不动，不得出使。

守莲听说冸流要去，很是担心，并剪下自己一缕头发，精心包裹起来，给冸流送去作为定情信物，让他一定保重，自己会一直等他回来。冸流被守莲打动，两个人明确了恋情。

叔明和阿卢、先雨等人组成使节团，一同前往邻国完成讲和的任务，先雨、守护等四个花郎各自带着秘密任务，怀揣着各自的心思。

先雨质问叔明为何带着阿卢，叔明答复说为了让自己唯一信任的花郎－先雨也能来。这时候叔明突然晕倒，先雨赶忙抱起叔明，却被阿卢看见，阿卢特别伤心，先雨告诉阿卢，是因为自己的原因，才冷落了她。两个人终于和好如初。