五个人按时间约定偷偷溜回仙门，不料还是被魏花公发现并体罚了。先雨问知后是否真心喜欢自己妹妹，知后不置可否。

因为打晕守护的事情，泮流主动和守护言好，两人关系得到了缓解。守护妹妹守莲找到皮周纪，托他带信给泮流，信中，守莲向泮流真诚道歉，并承诺自己一定会将误会澄清的。

阿卢有些纠结，和守莲倾诉，自己居然有些喜欢上了哥哥先雨，所以自己很矛盾，希望他不是自己哥哥，又希望他是自己哥哥。

只召太后最近一直感觉身体不舒服，但她对月宫中的人都不放心，只好让安智公来问诊，安智公联想起几天前，朴英实找到并告诉他，月宫里都是朴英失的卧底和眼线，朴英实的目的就是要让只召太后慢慢死去。安智公察觉出只召太后已经慢性中毒了，但他并没有说破。

知后为了讨好阿卢，让手下把阿卢的医务室装扮的富丽堂皇，而阿卢却认为知后是过渡浪费，还不如拿这些钱去行善。

魏花公给花郎上武课，武术老师的武艺高强，只有知后能与其一较高下。

魏花公策划在中秋宴会上带领花郎们演出，让百姓重新认识王室和真兴王，竖立王室权威。朴英实为了阻止魏花公的计划，找人打听了关于先雨的事情，闯进仙门来找先雨，并告诉他，莫文死于非命是因为他见过真兴王的真容，所以王室，包括只召太后和真兴王都是他和先雨共同的敌人，朴英实想借此拉拢先雨，但先雨没有同意。但先雨由此知道了真兴王是害死莫文的凶手，决定不会放过真兴王。

魏花公告诉花郎们，中秋晚宴即将到来，他要组织花郎们为王室和百姓表演音乐节目，并特意从贱民村请来了熟知音乐的于勒给花郎们上音乐课，于勒刚好是先雨在贱民村的养育恩人。于勒开始教花郎们各种乐器和舞蹈，但先雨和泮流的肢体协调能力让于勒很担忧，先雨和泮流为了赶上大家，课后苦练舞蹈。阿卢嘲笑先雨僵硬的舞蹈动作，并主动演示给他，结果两个人却是半斤八两。

经过一段时间的训练，花郎们的舞蹈越来越精致，连魏花公都叹为观止。守莲又给泮流寄了一封情书，表达了自己对泮流的爱慕，泮流将情书珍藏起来。与此同时，泮流的父亲也给他寄了一封信，信中嘱咐泮流要破坏魏花公的计划。

阿卢找到于勒，问他先雨在贱民村的事情，得知先雨并不是自己的哥哥。先雨摘了一束花送给阿卢，阿卢把花扔下，并质问他，究竟是何人。