顾立铭趁机提议把军火送往闸北，支援义军抗日!傅北川哑巴吃黄连，不得不举表面上双手赞成顾立铭的提议，私下里却阴招迭出，准备趁此机会，伙同日军，彻底覆灭顾立铭的新世界!

董培文感激顾立铭为抗日所做的一切，但顾立铭却提出相关利益分成，令董培文大伤脑筋，与此同时，许念东悄然发觉，顾立铭已不再是当初的兄弟，反而像个熟悉的陌生人……

许念东和顾立铭押解军火前往闸北，冷小曼秘密随行，在与劫持日军的枪战中，冷小曼意外受伤，幸好守军将领派遣林在风前来接应，冷小曼强撑着见到表哥，把珍藏的金怀表放进表哥的手中，陷入昏迷……

万没想到，三副官秘密随同冷小曼潜入闸北，他们的目的竟然是金怀表暗藏的黄金秘密仓库!眼见金怀表落入林在风手中，许念东又时时守护冷小曼，令三人无法接近冷小曼，三副官于是心生一计……

就在守军准备护送许念东一行人离开闸北这个危机四伏之地时，三副官谎称川军，向指挥官揭发许念东三人为日军渗透守军的间谍!