朱铁桥劫持张若娴到了客栈，杨恕趁机解开了张若娴的穴道，张若娴持剑要挟朱铁桥同自己回去，朱铁桥却绝不回头。张若娴泪流满面，怒骂朱铁桥是倭寇的走狗，持剑刺向朱铁桥，却终于狠不下手，只是将他刺伤，让他好自为之。张若娴离开后，与杨恕汇合，杨恕从朱铁桥嘴里听到他的动向是杭州，二人猜出，倭寇要偷袭的原来正是杭州。

夜里，赶路一天的九如法王及汪元正一行在破庙中休息，杨天纵悄悄跟了过去，听到了汪元正大献殷勤地告诉仙子，等拿下杭州送她金银财宝。杨天纵意识到，倭寇真正的目的正是杭州，马上决定告知戚继光。

肥原勋及肥原一郎一行已经悄悄来到了距离杭州城不足百里的地方，他们此行完全走的是荒无人烟之地，企图瞒过明军。

杨恕及张若娴派人从驿馆传来消息，倭寇极有可能进攻杭州。同时，杨天纵也派人传来消息，告知戚继光，倭寇的进攻地点是杭州，此刻已经离杭州不足百里。戚继光不由悲叹杭州的明军军心涣散，他火速调令军队，直奔杭州，袭击倭寇。

杭州城里，士兵锣鼓震天，大喊倭寇来了，号令百姓上城墙守城。此行，肥原勋派出的一小批倭寇，已经悄悄扮成百姓，潜入了杭州城，企图杀掉杭州守城的士兵与百姓。为首的倭寇更是打出了砍掉每个中国人的脑袋这样的号令。此时，两江总督府内，胡宗宪得知城中只有一千余名守军，不禁担心，将士建议胡宗宪前往绍兴避难，胡宗宪却不肯，誓死与杭州共存亡。

杨天纵一行很快到了杭州城外，杨天纵料到杭州城内的守将胡宗宪此时必定有危险，于是安排郭问梅进城?；ず谙埽弊婧谙芪癖丶岢至礁鍪背剑蛭坏┵量苋氤牵胍鹚蔷秃芾选６缃裼挚吹搅朔试胺试焕纱熘谫量芎坪频吹聪蚝贾莩墙ⅲ钐熳菥龆ㄏ纫试庑└呤?，拖延时间。向心僧及疯五扮成了日本的战神，挡住了肥原勋的去路，却很快被识破。杨天纵搭载着纸风筝，高高飞在天上，砸了大量的酒，很快倭寇军队中战火四起。肥原勋大怒，冲上前去，与杨天纵就是一场恶战。

肥原勋的徒弟及肥原一郎与向心僧及疯五之间也是一场恶战。肥原勋的三个徒弟动用日本忍术，奚落明朝如今已经落败，疯五一人大战肥原勋的三个徒弟，向心僧与肥原一郎对决。几批武林高手对决，剑光火影，犀利无比，双方难分胜负。不想，九如法王及汪元正一行赶到。疯五借机讽刺肥原勋怕死，汪元正气不过，就要来杀疯五。九如法王却识破，疯五及杨天纵不过是想借机拖延他们攻入杭州城的时间。九如法王意外透露，拿下杭州城，要给金刀仙子和汪元正办婚礼，疯五一听着急了，就要赶去问个究竟，杨天纵拉住了他，提醒疯五及向心僧要想办法突围出去。九如法王和肥原勋却想杀掉杨天纵一行，说完就杀了过来。