花神和神农见到水灵族的前长老，知道了水灵族叛乱的往事，也知道了女娲赋予水灵族守护真水的使命。花神答应劝导长老的儿子共工。花神无意中拿出圣碗，长老认出正是前来取真水的信物，把真水的信息告诉了花神。

花神用长老传授的水灵咒制服水灵兽。共工突然从水灵兽腹中飞出，吞下水灵兽的内丹，自称水神，夺走并喝下了真水。真水的力量让共工狂性大发，共工想要杀死花神等人。四方游历的祝融帮助了花神，与共工进行了一场水火大战。共工被真水反噬，逃逸而去。

花神等人回到水灵村，发现逢蒙和红姑娘控制了水灵族人，威逼花神交出真水。花神发现逢蒙和红姑娘都在一个神秘人手下办事。红姑娘杀死了逢蒙，提醒了花神魔帝的厉害，只身离去。为报答花神，水灵族现长老燃烧生命为花神占卜，模糊地看到花神和天庭即将要面临大难。