Kate在一趟贸易旅行中被人绑架，黑胡子和Lowe必须团结起来才能救出她。更重要的是，他们必须确保Kate不把新普罗维登斯的具体位置告诉William Jagger。与此同时，Lowe发现黑胡子所做的一切有一个无人知晓的、带有很深的私人因素的动机。