铜拔山是离洪州城三十里，整个山区方圆百里，茂密的树林沟壑之间活动着多股势力。日本人在战争后期兵力不足无法长期据守所有战略位置，活动在附近的小股国军也采取了灵活的游击战术，而土匪也在当中搅和，于是整个铜拔山地区反而暂时成了三不管地带。

陈泽跟踪看到土匪内奸恨天高正和方赞暗中接头，方赞要挟恨天高，撤掉后山通往徘徊寨小路上的防守，好让方赞杀回寨中与贺大膀一决高下。方赞等人走后，陈泽一语点醒恨天高不能做出背信弃义之事。在陈泽的建议下，方赞和贺大膀展开火拼，恨天高奋不顾身为老大贺大膀档了一枪，临终前请求陈泽保守私通秘密，无憾牺牲。方赞等人也中枪身亡。贺大膀视陈泽为救寨的恩人，陈泽遂要求贺大膀协助干掉来参与刺杀行动的日本人。

在解决掉日本刺杀队后，被国军一直保护的重要人物现身，陈泽惊讶地发现那个重要人物正是大哥陈恩!陈恩陈泽兄弟相见，陈泽询问大哥为什么来到铜拔山，原来陈恩是在重庆奉上峰命令，回洪州展开抗战活动，以抗日为由头，想收编徘徊寨的匪帮，将铜拔山作为中统活动基地，遥控洪州城内行动。

自从日本人占领洪州后，蓝龙摇身一变，从一个小小的探员变成了洪州伪警察局副局长。小林来洪州后，蓝龙对其一直阿谀奉承，并对钢琴教师沈雪清一见钟情。