吕万才向吉川解释了那封信的意思，田中听着感觉很奇妙，吉川确认他是运城人。日军在等待山西方面的回电，吕万才以肚子疼为由去了卫生间，他拿回了事先藏在那里的枪支，吕万才可以肯定吉川通过杰森和山西取得联系，他认为自己最后能做的是找机会除去田中和吉川，为枪械师以后的安全性提供保证。

吕万才在为是否开枪而发忧虑，日军得到回复后确认吕万才就是晋缓军方面的人，田中希望他能原谅他们的唐突，吕万才希望他们早些放自己的兄弟们出来，田中让美智郎放了吕万才的人。秋张来到天蟾大舞台后被小野跟踪，小野让她交出地下室的钥匙，秋张无法阻拦，小野用钥匙打开地下室的房门，但他们一无所获，陆崖并不在里面。

吕万才回到天蟾大舞台后听秋张说起陆崖不见的消息，他感觉陆崖不像是被日本人带走，吕万才和秋张一起回到杰森家里，杰森叫就知道他家中已被安装的监听，乔纳斯找到那些，赵大宝被捕后杰森已派萧十一接回陆崖，陆崖被藏在书房的秘室里。在杰森的帮助下陆崖又恢复了实验室并开始继续工作，但和纯子的决裂让他心里有些难受。

赵大宝给陆崖送去点心，陆崖向他问起只否相信爱情，赵大宝不懂爱情，他有妻子和孩子，但都被日本人的炮弹炸死，那都是很久以前的事情。在黄崖山被关押的晋缓军正寻思着趁机逃跑，他们在监狱墙上挖开一个洞口要逃走时被看守发现，俘虏们钻入林子里，追赶的卫兵没追上黄青元，组织上担心黄青元回去后暴露吕万才的身份，他们连夜撤退。

黄青元回到晋缓军后认为那批货只有在沦陷区才能卖出好价格，他想去一趟上海找到危害老二的人。王部长和吕万才取得联系说明被关押的黄青元逃走，黄青元曾是有名的大土匪，吕万才知道短期内还是安全的。吕万才向队员们提起曾经袭击的黄青元，总部担心他们会到上海找他们报仇，吕万才不想半途而废，赵大宝想放弃天蟾，只需确保在他们来之前就安排好欢迎仪式就行。

吉川和小野见到朱重阳，朱重阳知道他们想利用自己找到陆崖，吉川向朱重阳说起他爸在汪精卫手下任职，朱母不明白政治，朱重阳清楚他父亲是当了汉奸。吉川知道纯子和朱重阳等人都是好朋友，还嘲笑他是懦夫，吉川还说起陆崖的父亲是被纯子的父亲杀害。吉川的话不断在朱重阳脑子里浮现，这让他重新对纯子的感情燃起希望。