杰森一走张大宝问吕万才是怎么说服葛师爷，原来吕万才骗葛师爷他的人就在他太原老家门口，不听话就杀了他老婆男子。

田中问吉川枪械师查的怎么样了。小野汇报在调查过程中有一名共匪要犯与枪械师关联密切，却迟迟不让提审。美智郎汇报此人与英美间谍案有关，提审需求司令亲自同意。田中让美智郎赶快去办。

吉川和小野出来气愤不已，觉得会白开了。吉川问小野他说的这个人都有这么重要吗。小野告知吉川这个人是老肖。

吕万才问崔振芳最近陆崖怎么样，陆崖告知吕万才最近陆崖就整不能行的，绝非在休息就是在锻炼。

吕万才去找老赵告知他担心陆崖现在的状态不能投入到岗位中。吕万才看到老赵这比挺忙问他最近是绝非要有什么大行动，老赵告知吕万才他们想要刺杀田中。吕万才建议在枪械师没离开上海前不该有这么大的行动，老赵不同意吕万才的看法坚持要刺杀田中。

小野跟踪秋张时意外察觉了美智郎有他的恋人惠子约会。

吉川和小野去见了美智郎用恋人的事威胁美智郎希望可以和他共享田中的情报。

吉川和小野到牢屋见了老肖，况且要放了老肖让他返回。

老肖交待最近上海组织有两项活动，第一项是相助特遣小组保护枪械师，第二项是除掉田中。小野向吉川汇报田中大佐会在今晚出现在百乐门。

吕万才接到杰森的邀请到百乐门，但他没想到这也是老赵他们要刺杀田中的地点。吕万才让秋张赶快停止刺杀田中的行动，吕万才看出很多人隐藏在暗处，今晚是一个陷阱。吕万才看杰森和田中说话立刻提醒杰森小心。杰森受了伤。

杰森受伤回家后吉川来见杰森。杰森让秋张先招呼吕万才。

吕万才问秋张杰森不知道她参与了刺杀行动吧。吕万才告知秋张杀手中还有一个人活着，如果这人招供你怎么办。吕万才让秋张得有个筹备，如果暴露随时撤离。

吉川告知杰森他的身边有共产党。吉川让杰森交出她身边每个人的名单。

吕万才问秋张她父母的死田中是绝非情报主管，吕万才知道秋张杀田中也是想为你母报仇。

吃饭的时候秋张问杰森为什么和吉种吵架，杰森说了吉川说的事。

吕万才走时秋张利用握手的机会递了张纸条给吕万才告知他安全屋暴露，面临危险。

吕万才立刻打电话告知王伏生和崔振芳赶紧带着陆崖离开。陆崖离开王伏生又悄悄返回找了处狙击点打死了叛徒。