方啸天和莫寒在侦察中发现其中有诈，重庆前来谈判的要员并没有住在这里，但他们并不知道重庆来人住在何处。

重庆来人果然入住黄帮主的“四味书屋”。四味书屋是一座古色古香的老宅，建筑十分有特色，重庆来人对这样的安排非常满意。

蓝影的二姨父特别请来上海市日本特别顾问观看蓝影的演出，这个总顾问一见蓝影的美貌便像馋猫见了鱼，他决心把蓝影搞到手。二姨父投其所好，应诺一定让蓝影投到他的怀抱。总顾问决定让二姨父担任上海市的副市长，这让梦寐以求当大官的二姨父欣喜若狂。

第二天一早铃木来到四味书屋，在这里警卫的纯子迎接了他。在敲特使住屋的屋门时却怎么也敲不开，无奈之下撞开门，这时铃木才发现：这个从重庆来的特使己经在床上气绝身亡了。

方啸天被铃木火速召开侦破此案。方啸天在经过缜密的勘察后得出结论：这是一起投毒杀人案，而凶手正是担任服务人员的一个女性肖霞。肖霞被带走了，难道她真的是恨重庆特使卖国求荣吗?方啸天得出的结论恰恰相反：这个肖霞是铃木的鹰犬，这又是铃木设下的一个圈套。

情况果然是方啸天分析的那样，由于谈判的消息走漏，重庆迫于压力暂时放弃了这次谈判，来人就是解释说明这些的。于是铃木来了个废物利用，他想借此把国共双方的人引出来加以消灭。

纯子被方啸天的魅力所倾倒，铃木则鼓励她大胆去追求自己的幸福。这让纯子欣喜若狂。

牛犊子则对这个“出卖自己同胞”的汉奸大侦探恨之入骨，他决心干掉这个大侦探便来到方宅进行侦察。而蓝影也同时来到了这里……