叶开没想到傅红雪会如此冷酷绝情，自己多次舍命相帮竟仍不能打动他，与傅不欢而散。却不知傅红雪内心早已将他视为兄弟，但身负复 仇重任的他不想连累叶开。

失意的叶开借酒浇愁，南宫翎不忍，告诉叶开自己已经知道了他的真实身份，叶开在南宫翎的安慰中泫然悲泣。

齐一心找到周婷，得知周婷准备独自去救明月心，便义无反顾地帮助周婷。齐一心把二人易容为一对老夫老妻，混进云天之巅。

明月心找到傅红雪，要求他帮自己照顾好周婷，这样自己死也瞑目。傅红雪告诉明月心，周婷还不知道她已脱困，此时正前往云天之巅营救她。明月心大惊。

周婷和齐一心找到了被困的假明月心，营救时被冷月、流星率众包围。原来这是云天之巅为了引傅红雪而设下的陷阱。双方激战，周、齐渐渐不敌，危急之下，周婷再次施展“红花火焰手”，红花使身份暴露，周婷不知所措。

危急时刻傅红雪赶到，挡住云天之巅众人，齐、周二人逃离。

齐、周二人逃跑途上遇到明月心，周婷见其安然无恙而开心不已，却被明月心打了一巴掌。明月心一方面斥责周婷不听自己的话，跑来送死，另一方面看到周婷因“红花火焰手”而受伤的双手十分心疼。齐一心将“冰魄玉露”拿出为周婷疗伤，被明月心发现，他急忙推说是普通的消肿油。

明月心带二人离开却被赶来的燕南飞和红扇阻拦。明月心憎恨燕南飞的无耻，欲出手严惩，被红扇劝住。自觉受辱的燕南飞竟突袭并打伤明月心，幸傅红雪赶回，燕南飞逃走。

明月心经齐一心医治后并无大碍，周婷想让她与自己一起远走高飞。为了周婷的幸福，明月心决定留在云天之巅，并将一女尸首易容成周婷，向公子羽复命。

魅影循着气味找到醉酒熟睡的叶开并发起偷袭，被在一旁照料的南宫翎发现并出手阻止。惊醒的叶开与南宫翎联手大战魅影，渐渐不敌。

危急时刻，傅红雪赶到相助，二人压力顿减。激斗中，傅红雪被魅影抓伤，傅红雪斩下魅影手臂后昏迷，魅影逃遁。

周婷与齐一心亦赶到，见傅红雪伤重昏迷，周婷大急，要齐一心救人。齐却称傅是中了西域尸毒且无药可解，周婷更急。

燕南飞向公子羽状告明月心背叛，公子羽严刑逼问刚刚返回的明月心。冷月和流星赶到，将明月心带回的假红花人头交给公子羽。