那个教唆其他工人代表一起撵走周红珊的人正是日本特务，老赵注意到了他，急忙带周红珊离开了会场。老赵派人跟踪那个日本奸细，打算顺藤摸瓜找到关押宝叔的地方，继而营救出来宝叔。老赵当然清楚了日特的险恶用心，制造事端，不惜流血，为全面侵华战争寻找借口。于是安排下去，取消第二天的游行，暂时停止一切抗日活动。不料，跟踪那日特的地下党员被龙眼杀害了，龙一继续散布中共联络员被抓的假消息，一些不明真相的中国人还是上了当，自发组织游行，有的还闹事。地下党员老王在去向老赵汇报情况时，把龙眼引到了老赵的住处，结果老王牺牲，老赵被捕。龙一得意地向老赵说，将有一个中国人在日租界引爆一枚炸弹，造成流血事件，然后引发中日争端，继而是军事冲突。这些，林桐菲听到了，也看到了。

为了国家、为了难民、为了朋友屡屡涉险而不惧的周红珊，被麻木的冯远软禁在了家里，冯远则急急地购买船票打算带着周红珊出国。周红珊意识到外面情况非常危急，苦苦求冯远放了她出去，但冯远没有答应。周红珊大胆地冒险跳窗外逃，但就在她赶往游行集会处时，被龙眼抓到，绑上炸弹后押往日租界的游行队伍。再说那天狼来到码头与黑鹰见面，两人回忆了从小到大的成长历程，现如今虽连兄弟也做不成了，但两人的眼里还是噙满了泪水。一场生死战还是开始了，打到两个人都精疲力竭的时候，黑鹰提到了周红珊已经落入了龙一布置的陷阱里，天狼情急出手打倒了黑鹰，刺伤了他而没有要他的命。黑鹰问天狼这是为什么，天狼告诉他以前他们俩打架总是天狼败，那是因为天狼把他当做兄弟，这一次不杀他，是因为他黑鹰曾经枪口下放了天狼一命。从此兄弟断义，互不相欠。

林桐菲决定背叛龙一，不再做白鸽，其实她也不愿再做林桐菲，我们从此还是叫回她幻蝶吧，尽管幻蝶也是她心里的痛。幻蝶先打电话给乐哥，告诉乐哥宝叔在日本商会，让乐哥带人去救宝叔和老赵。接着，幻蝶告诉龙一冯远抢走了黑金，她也是被冯远蒙蔽与药昏的，不然，黑金就到手了。她建议龙一用周红珊来要挟冯远交出黑金，但龙一没有采纳幻蝶的建议，他认为如今制造中日争端挑起战争才是最重要的。龙一带领手下把林桐菲和冯远包围了起来，派人将周红珊押往游行队伍。