转变后的阿拉里克变得凶狠异常，他攻击了凯若琳和丽贝卡，凯若琳昏倒在地，丽贝卡看着这样的阿拉里克觉得很恐怖。丽贝卡告诉克劳斯阿拉里克已经变得非常恐怖了，她希望克劳斯现在就跟着自己离开。阿拉里克现在没有日光戒指被困在学校，可是一到了晚上他就会出来找丽贝卡和克劳斯算账。克劳斯坚持要带走艾琳娜，他还是没有对混血军队死心，丽贝卡对克劳斯很失望，她决定自己离开。

达蒙救了邦妮，两人告诉了大家阿拉里克已经变成了比克劳斯更加恐怖的吸血鬼的事情。邦妮表示没有女巫能够制造出永恒的生命，一定会有咒语能够解除的，只是现在的关键是她还没有找到这样的咒语。克劳斯绑架了凯若琳，他给艾琳娜打了电话让艾琳娜过来。艾琳娜匆匆赶到学校，阿拉里克正在折磨凯若琳。艾琳娜让阿拉里克放了凯若琳，阿拉里克要艾琳娜自己动手。但是就在艾琳娜要动手的时候，阿拉里克又改变了主意，他告诉艾琳娜，永远不要相信吸血鬼。

邦妮斯特凡他们则被克劳斯困在家里，就在克劳斯要放火烧死他们的时候，斯特凡接到了阿拉里克的电话，他告诉他们艾琳娜在自己手上。斯特凡让克劳斯住手，他们暂时联合起来一起对付阿拉里克。邦妮想起母亲曾经用干化咒语让迈克尔干化了十五年，如果她能知道这个咒语的话，没准也能对阿拉里克有用。邦妮开始寻找咒语了。

阿拉里克要教艾琳娜杀死吸血鬼，他要让她变成吸血鬼猎人，而她的第一个练手目标就是凯若琳。艾琳娜不愿意，阿拉里克搬出艾琳娜的父母，他要艾琳娜站在人类这边，还说如果她不动手，就会变得跟吸血鬼一样邪恶。阿拉里克把白桦木交给艾琳娜，艾琳娜反击了阿拉里克，凯若琳趁机逃走了。阿拉里克已经失去了人性，克劳斯潜入进学校从阿拉里克手中带走了艾琳娜。克劳斯要抽干艾琳娜的血，泰勒看见了，艾琳娜向他求救。但是泰勒却受克劳斯的控制，他表面上装作顺从，实际上他去搬了救兵。

斯特凡和达蒙赶来，在泰勒的帮助下他们杀了克劳斯。但是阿拉里克却成了更大的威胁，黑夜渐渐来临，阿拉里克也就没有任何可以害怕的了，斯特凡和达蒙赶紧把艾琳娜送回了家。艾琳娜向两人道歉，她觉得自己很自私，因为看起来她好像想把两个人都绑在身边，失去其中任何一个都会让她痛苦不已。但是斯特凡和达蒙并不想再继续谈论这个问题，两个人就先离开了。