在艾斯特死的时候，她的灵魂进入了丽贝卡的体内。她要用丽贝卡杀了克劳斯，丽贝卡去找了阿拉里克，她要和阿拉里克合作。丽贝卡拿到了一根假的白桦树树桩，她把它交给了克劳斯，克劳斯把树桩扔进壁炉烧毁了。以为现在已经没有什么能够威胁到自己和丽贝卡了，他准备离开，但是丽贝卡告诉他今天自己有个很大的计划。本来克劳斯是不愿意去的，但是丽贝卡说服了他。

丽贝卡去找阿拉里克并告诉了他自己的计划，阿拉里克却趁着丽贝卡不注意把木桩刺进了她的胸膛，丽贝卡倒了下去，艾斯特的灵魂又回到了她的体内，她又复活了。舞会马上就要开始了，凯若琳建议艾琳娜约斯特凡一起去，犹豫了很久凯若琳还是给斯特凡打了电话。斯特凡答应了凯若琳的邀请。

艾斯特告诉阿拉里克如果他想要杀死所有的吸血鬼始祖，就必须把自己的戒指交出来，这样她才能制作出最强的武器。最厉害的猎人配上最强的武器才能对付克劳斯，阿拉里克便交出了自己的戒指。因为对克劳斯充满嫉妒，泰勒也出现在了舞会上。本来凯若琳正在和马特说话，她希望马特不要和艾琳娜走得太近，因为她毕竟已经有了达蒙和斯特凡。凯若琳看到泰勒后赶紧过去问他为什么要出现，泰勒承认了自己在吃醋，虽然很担心泰勒的安全，但是凯若琳还是很高兴地和他跳起舞来。

邦妮找到了新的男朋友，杰里对此很难过。就在斯特凡达蒙还有艾琳娜讨论怎么对付阿拉里克的时候，杰里听到了。杰里觉得很不可思议也很生气，尽管艾琳娜努力地向他解释他也不能理解。艾斯特在舞会上找到了艾琳娜，她把艾琳娜带走了。斯特凡和达蒙想要跟上去的时候却发现自己被困住了，有人施了咒。没办法两个人只能去找邦妮帮忙。

艾斯特把艾琳娜带到了阿拉里克在的地方，阿拉里克已经让艾琳娜很陌生了。艾斯特告诉艾琳娜自己准备把阿拉里克变成最强的猎人，艾琳娜却很担心他会变成比克劳斯更加恐怖的人。改造成功后的阿拉里克准备去和克劳斯决斗了，他和杰里他们道别。艾琳娜对于这件事情很自责，因为如果不是她逼着阿拉里克留下来他就不会变成这个样子。阿拉里克还是没有控制住自己，他吸了邦妮的血，变成了和克劳斯一样的混血。