乔伊斯又一次梦到了威尔，她很难过很激动，想到威尔喜欢圣诞节，也许电能跟威尔取得联系，于是她慌忙地去购买了电灯泡，在家里布置了起来。凯伦带着霍莉去看乔伊斯，霍莉在凯伦她们聊天时，被乔伊斯布置的灯泡所吸引，无意间走进了威尔的房间，痴痴地盯着墙上忽隐忽现的东西。

霍珀寻找威尔寻找到霍金斯的国家实验室区域，在里面大至观察了一圈，却没有任何发现。霍珀看到实验基地有监控，于是要求查看监控，虽然监控里什么也没有出现，也没有威尔的影子，可霍珀记得寻找的当夜下起了暴雨，而监控却没有，所以他认定监控录像是假的。霍金斯国家实验室提供假的监控资料，霍珀不得不去查实验基地的具体情况，想知道他们到底隐瞒了什么。

南茜离开史蒂夫时，发现芭布并没有在那里等她，她只好自己一个人回到了家里。南茜第二天上学，没有看到芭布出现，一直到下午也不见芭布的踪影，她只好打电话到芭布家里，这才知道芭布并没有回过家。

乔纳森寻找威尔的时候，无意间听到尖叫，被引到了史蒂夫的派对上去，拍下了他们派地的情况，同时也拍下了南茜与史蒂夫的亲密照。史蒂夫知道乔纳森有拍到一些特别的东西，于是抢了乔纳森的包包，这才知道当晚他们派对上的情况被他拍了下来。

史蒂夫生气地砸了乔纳森的相机，还把他拍的照片全部撕毁了，南茜想帮乔纳森捡相机时，无意间看到了一张芭布的照片。南茜意识到芭布可能出事了，她到处去找芭布，在路上发现了芭布的车，而她到派对现场去找了一圈，却不见有芭布的身影，而就在她寻找的过程中发生了可怕的事情，所以她确信芭布一定遇到了危险。

霍珀调查了霍金斯实验室的资料，看到那里面的病服布料，与本尼哈蒙德那里发现的布料是一样的，所以他开始怀疑，威尔的失踪很可能是他走进了不该走进的地方，看到了不该看到的东西。

迈克他们想通过十一的帮忙，找到失踪的威尔，没想到找来找去，正好碰到警方打捞出一具尸体来，而他们确定这具尸体就是威尔。迈克看到威尔的尸体，难过得很，忍不住责骂了十一，然后一个人伤心地骑着自行车回家。