体力耗尽后天明晕倒在池中，盖聂和少羽赶来将他救上岸，墨家众人通过逃生之门离开了机关城。逃到安全的地方后，巨子体内的六离毒术发作，倒地昏迷。醒来后，终于与如儿（月儿）相认。

天明动用玉煞之力，筋脉尽毁，生命垂危。巨子深知自己所剩时间不多，为了能救治天明再做一件有意义的事情，不顾众人的阻拦，将内力全部传给了天明。失去了内力的保护，巨子奄奄一息。锤哥责骂天明只会带来灾祸，巨子却要传位给天明。

白凤给赤练上药，赤练醒来后扇了白凤一个嘴巴，怨他没有救出卫庄。白凤对赤练一直心存爱慕，见她只惦记卫庄，提醒她不要忘记幼年时承诺，会永远陪着自己，保护自己的话。赤练推开抱住自己的白凤，跑回城中找卫庄。赤练徒手挖开废墟，希望能找到卫庄。

机关城毁灭，公输仇神志不清，在跪地告慰列祖列宗时，看到了那把写着小九的刻刀，却不记得小九就是自己。

扶苏带兵救出了困在城中的秦兵，士兵们感激扶苏的救命之恩，愿意誓死效忠。一个赵高的亲信，偷偷飞哥传书回咸阳。

巨子让天明拜进墨门，天明说自己不配。巨子告诉天明，他情愿舍弃自己的生命，救出众人，正是侠义之心的体现。更何况，天明已经通过了试炼之路，证明他有能力、有勇气，足以胜任巨子之位。为了让大家能够接受天明，巨子不惜恳求墨家弟子。

天明终于答应拜入墨门，接过了象征巨子身份的宝剑。巨子让天明答应自己三件事，一、要努力成为像盖聂一样的大侠；二、同龄墨家弟子，全力辅佐扶苏登上帝位，让他善待百姓；三、要拼尽一切保护好如儿（月儿）。天明答应了巨子的嘱托，月儿答应巨子，自己会笑着过每一天，巨子含笑而终。

少羽独自来到江边，想到墨家要全力辅佐的是扶苏而不是自己，心中苦闷，不禁仰天大问“为什么”。

蓉儿发烧，盖聂怀疑是中了毒，请月儿去查看一下。月儿沉浸在失去父亲的痛苦中，难以自拔。盖聂开导月儿要振作，不要再失去第二个对自己至关重要的人。