拓跋绍去了柔然，并且打算登基称帝的消息传到北魏，拓跋焘大怒，木兰挺身而出，愿意去柔然暗杀拓跋绍。丞相崔浩也以为这是唯一可行的方法。拓跋焘同意。

木兰等人化妆成吐谷浑商人，赶着装满丝绸的货车，进入了可汗王庭。

木兰命人在集市上叫卖一百两黄金一幅的丝绸，如此高价惊动了正在授课的茯苓。锦绣学堂中，木兰与茯苓终于相见。

木兰告诉茯苓此行目的，茯苓愿意全力相助，并将她知道的拓跋绍下榻所在，用刺绣的方式画给木兰。

赫红也来学习绣艺，木兰认出了赫红，而赫红什么都没有察觉。

木兰带领铁血队众人前往拓跋绍所在刺杀，却落入金蚕子的陷阱。为了掩护众人逃脱，木兰被俘。

金蚕子设计，要多伦在吴提墓前亲自斩杀木兰，多伦震惊。

为了逼多伦亲自斩断情丝，老可汗以汗位威胁，多伦十分无奈。