山下(伊藤英明饰)与田代(坂口宪二饰)，碰见一名遭到电话诈欺的年长女性妙子(草笛光子饰)。听说她因为被骗想不开而自杀的两人，马上去探望妙子，所幸并没有大碍。后来在一个巧合机会下，田代刚好看到诈骗集团的嫌犯，原本想直接逮捕对方，可是为了破获整个诈骗集团，田代决定潜入诈骗集团卧底...