国能因赢棋声名大噪，王公贵族纷纷请他前去下棋。国能觉得这种做法违背他的原则，径自赶路去了。途中恰遇一棋士欲自尽，国能将其救下，得知此人与一名叫妙观的女子下棋，连输三盘，羞愤难当，故而欲寻短见。国能一时兴起，决定赶往临安与妙观切蹉技艺。临安城内十分热闹，原来是流云院的红拂以一当四与公子哥对局，路人争相下注，或为博彩，或为一睹红拂芳容，结果红拂轻松胜出，将花红散于众人。周国能因为不屑将钱与棋混为一谈，被轰出流云院，经人指点来到妙观棋舍。国能跟妙观套近乎，妙观不搭理，国能便在妙观棋舍对街租房子住下，又挂出“让天下高手一先”的条幅，刺激妙观。妙观禁不住激将，打算应战，但又顾及身份，提出由弟子张生先与国能下一盘。张先平日有事没事总往流云院红拂处玩乐，棋下得稀松平常，自然惨败而归。