梁思成为奈良和京都的古建筑保护四处奔走，将有价值的古建筑向美军标示出来，美军无法理解梁思成作为一名中国学者却要保护敌国古建筑的行为，梁思成深明大义，全人类文明的结晶不值得为疯狂的军国主义蒙受不可挽回的损失，美军终于同意在轰炸时考虑这个问题。

日本内务大臣察觉到了日军谎报军情，战场局势对日本来说已经是岌岌可危，他们决定将此情况上报天皇。日军在太平洋战场上连连战败，加剧了日本国内的倒阁风潮，已经失去天皇信任的东条英机宣布辞职。

日军华北地区兵力空虚，敌后抗日根据地军民的局部反攻开始了，八路军华北各抗日根据地除对付敌人的扫荡蚕食，拔除日军据点之外，还派出许多武工队深入敌后，积极打击日伪军，取得了相当卓著的成效。

新四军西征战果累累，为了剿灭挡在他们西进道路上的李光明土匪部队，新四军准备派出新兵团剿匪，八里庄战场上新四军新兵团打出了一场漂亮的攻坚战，活捉了土匪头目李光明，不曾想打扫战场时新四军师长彭雪枫惨遭黑枪，不幸牺牲。

毛泽东一边扼腕新四军师长彭雪枫的壮烈殉难，一边慨叹其他众多将领的牺牲。鉴于蒋介石的节节败退和毛泽东的在逆境中挺进形成的强烈反差，罗斯福开始对共产党力量产生兴趣，并打算派人前往中国考察。

美国总统特使赫尔利飞到延安进行考察，毛泽东热情接待了他，赫尔利对毛泽东的艰苦朴素十分敬佩，毛泽东也向他介绍了解放区的情况。毛泽东对美国方面的提出的五条协议十分赞同，当即签字生效，可惜的是，赫尔利的五条并未得到蒋介石认可。赫尔利将毛泽东托付的信转交给罗斯福，罗斯福肯定了中国共产党的巨大贡献。

日本新任首相甚至开始寄希望于和平谈判，而最为亲日的汪精卫已经病死于日本帝国大学医院，中日和谈无疑是镜中花水中月不可能的了。日军的航母已经被悉数摧毁，日本航空舰队已是穷途末路，为应对不利的战场局面，日军启动了疯狂的神风特攻队计划，被洗脑的飞行员甘愿赴死，他们很快被投入太平洋战场，战后共有数千名神风特工队队员在自杀攻击中送命。