德国各装甲集团军从四面八方抵近莫斯科，莫斯科面临德军的南北挤压，但突如其来的严寒帮助苏联人压制住了德国人的攻击，德国最大的空军优势已经丧失，后方补给也出现严重困难，与之对应的苏联远东后备兵力已经源源不竭地加入了保卫莫斯科的战斗。毛泽东就德国背信弃义进攻苏联的举动表达了延安的态度，还分析了中国共产党在反法西斯战争中所扮演的角色，精准地预料到日美之间必有一战。

日本认为对美作战已经在所难免，而日本国力难以支撑长期作战，因此他们期望在短期内解决战争，东条英机做了两手准备，以应对外交手段的失败或者成功。而日本内部有人清醒地认识到日美实力悬殊不小，关于对美作战问题与东条英机产生分歧，而东条英机不但没有听进谏言，还炒了他鱿鱼，同时提高对外国间谍的警惕。

苏德双料间谍佐尔格进行着秘密行动，但他已经被日本特高课盯上了，佐尔格传递出的日本不会进攻苏联的情报让斯大林松了一口气。日本天皇视察了海军舰队，山本五十六对即将发动的偷袭珍珠港行动自信满满。日本陆军省作战参谋伊藤律被特高课秘密逮捕，成为东条英机扫除反对声音的牺牲品，就连石原莞尔也不例外，他也反对对美开战，被东条英机勒令退役。

国民党密电研究员池步洲发觉日军最近电报活动诡异，貌似即将有大事发生，大西泷治郎成为密电所唯一的线索。罗斯福宣布冻结日本在美的所有资产，还将实施一系列的后续对日制裁行动，而日本不但置若罔闻，日本海军还决定虎口拔牙。国民党也察觉到了日军的极不正常举动，平静的湖面下暗流涌动，池步洲也赶来向蒋介石汇报经由情报局分析得出的情报，所有证据都指向日本即将对美国下手这一结论。

日本海军联合舰队派出数艘航空母舰以及多艘其他舰艇，在南云忠一的率领下一路向美国方向驶去。罗斯福也和斯大林一样，对于来自中国的警告并没有引起重视。山本五十六终于下令，挥师南下夏威夷珍珠港。日军间谍向联合舰队发信珍珠港内少了几艘战舰，但日军已是箭在弦上，不得不发，平静祥和的珍珠港并没有意识到危险的来临。

美国方面截获了日本对美国宣战的最后照会，罗斯福终于有所警觉了，但还是没有放弃和平解决争端的希望，他发信裕仁天皇，希望日本军队能够审时度势，悬崖勒马。