被发现的中国战机做出副翼动作成功骗过日军，逃过一劫。已经快要日出了，他们已经飞到了长崎上空，一件件的传单被抛洒在长崎上空，街头的无数日本平民收到了国民党从天上分发的传单，传单揭露了日本军阀的真实嘴脸，号召全日本人民和平反战。高桥宪一的妻子也拿到了一份，她终于了解到自己丈夫参与的非正义战争是毫无光荣可言的。

经过三小时的返航飞行，两家马丁飞机总算安全降落在武汉机场，他们都被当成英雄受到了热烈欢迎，国共高级将领对此次宣传行动的成功表示热烈祝贺，徐焕升因远征行动的成功还被美国生活周刊列为世界上12位国际卓著飞行员之一。

鉴于中国对德国的经济问题已经无足轻重，通过日本控制亚洲更为重要，希特勒决定联合日本与英美对抗，同时还撤出德国在华顾问团，停止对华军售，中德合作到此为止。

徐州自古以来就是战略要地，而由于全歼日军计划的失败，国军在战场上处于不利局面，为了部署武汉战场，国军决定防守撤退。张自忠为洗刷冤屈的罪名，先死而后生，时刻做好了为国捐躯的准备，行进路上他乘坐的铁路线被炸断，原来是前方徐州失陷了。

敌军战机呼啸而过，汪精卫被吓得急忙躲在桌后，他认为中国的抵抗已经毫无希望了，而日本方面的威逼利诱也让他急切想要与日军谈判，于是他抛弃蒋介石，准备私下与日军协商。八路军根据地遭到了猛烈的轰炸，伤兵不计其数。

大青山支队先后由晋西北五寨地区出发，辗转各地，夜行晓宿，终于与中共领导的蒙汉抗日游击队会师。自此，八路军创建的晋西北抗日根据地发展为晋绥抗日根据地，晋绥抗日热潮来临。汪精卫意识到说服蒋介石和平解决战事已经是毫无希望，于是另辟途径，决定展开自己的“救亡行动”。他秘密派人去了解日本的意思，他还在犹豫要不要接受日本人的条件，组建新政府，部下和妻子的煽风点火让他不得不做出选择了。

再战必亡的声音此起彼伏，毛泽东狠狠驳斥了这种看法，还成书《论持久战》，唤起战士们的战斗意识，甚至将影响世界进程。武汉会战前夕，蒋介石召开会议，传达战斗思想——不战亦不能苟存。日本政府已经完全沦为了由军人组建的为战争服务的军政府，欧洲的德国也要开始行动了，毛泽东忧心忡忡。

豫东兵团有被围之险，一旦不测，又会有许多战略要地落入敌军之手，湖北省长还发来电报，称可利用黄河泛滥歼灭敌军，唯有破釜沉舟，陆沉敌军主力，方能有一线希望。花园口的工程部队紧锣密鼓地行动着，目的是尽快炸开黄河大堤，但是伤敌一千自损八百。黄河终于被人为决堤，日军人马几乎全数被汹涌的河水冲走，幸存的日军陷入绝境。这次行动虽然滞缓了日军南下的脚步，为国民政府赢得了战争准备时间，但给上千万人带来重大灾难。同时保卫武汉的宣传和战备工作正在紧张地进行着。